Cada vegada que passa un soterrar per davant de sa casa, Freddy detecta la presència misteriosa d?un vell esprimatxat, vestit de negre, que acompanya el seguici funerari. Un dia, juntament amb el seu amic Tom, decideix seguir-lo i descobreixen un fet extraordinari: en trobar-se sol davant la tomba, pronuncia unes paraules i de les seues mans ix un núvol negrós que penetra en el sepulcre.
D?altra banda, fa un temps que al poble es produeixen misterioses morts i desaparicions. Tindrà alguna cosa a veure aquest individu peculiar?
