Al juny de 1941, en plena Segona Guerra Mundial, les tropes del Tercer Reich marxen victorioses per tot Europa. Els avions anglesos són destruïts per l´enemic. Hermia Mount, una jove agent de l`MI6, prova de posar-se en contacte amb una organització de la Resistència que opera a la Dinamarca ocupada i en la qual col·labora el seu company, el pilot Arne Olufsen. Tots els indicis fan pensar que en alguna base alemanya s`hi amaga un sistema de radar molt més perfeccionat que l`anglès. Herald, el germà d`Arne, viatjarà fins a Anglaterra en un vell biplà per donar aquesta informació vital.