El 1196, a la mort d'Alfons el Cast, rei d'Aragó i compte de Barcelona, la corona passa a mans de l'infant Pere. Jaume Sentiu, aspirant a cavaller, somnia de formar part del seu servei i lluitar contra el més gran dels enemics, els sarraïns, responsables de l'assassinat del seu pare. Però la vida de la cort amaga molts entramats, molts més dels que Jaume hagués imaginat mai. El catarisme s'escampa per Occitània, unes terres cobejades pel sobirà francès; el caràcter arrauxat de Pere fa trontollar l'economia de la corona, i raons polítiques aconsellen que el rei es casi i tingui un fill, un hereu, amb Maria de Montpeller, per qui el rei confessa sentir una fonda aversió.
Jaume, que, amb el temps, s'ha convertit en home de confiança del monarca, participa en les moltes de les seves trifulgues i esdevé, alhora, actor i testimoni d'aliances, falses promeses, secrets, traïcions i infidelitats.
