Pour un simple observateur, l'admirable ville d'Édimbourg - lieu d'élection des philosophes éclairés où l'on déguste de savoureuses pâtisseries avec le thé - peut sembler préservée des émotions fortes. Pourtant, au 44 Scotland Street, quand Matthew et Elspeth s'engagent dans l'aventure risquée du mariage, l'extravagant peintre Angus Lordie a le pressentiment d'un désastre. Irène est sidérée d'apprendre que son fils Bertie nourrit un projet inacceptable. Le superficiel, l'arrogant Bruce découvre une ride et subit le premier refus de sa vie tandis qu'Angus affronte les conséquences de son égoïsme de célibataire. Sans parler d'un énorme gangster qui arrive de Glasgow avec des cadeaux…